基金公司調研同業基金經理：竟評出瞭跳槽王和變心王
中國基金報記者 李滬生 項晶
首批基金中基金（FOF）的批復仍未落地，但業內早已對FOF期盼已久，近期市場曾傳出多個版本的首批獲批FOF名單，涉及多傢基金公司。據記者瞭解到，相比市場仍在翹首盼望FOF的批復，近期有不少基金公司已經開始對同業進行摸底調研，為FOF落地做好準備。
基金經理是調研重點
滬上一傢大型基金公司FOF團隊負責人表示，近期對六傢基金公司進行瞭上門調研，對基金經理持倉風格、調倉思路進一步地做出瞭提問，“我們一對一進行瞭多次摸底，內容包括基金經理核心持倉的邏輯，風格變化的思路，以及一些並不符合前期投資思路的選股背後的因素。”
據其透露，對於基金公司的選擇在事前已經做過非常全面的大數據分析，不僅僅是通過台中月子中心月子餐業績，一些進入觀察的基金大多集中在大中型基金公司，無論是權益還是債券類，後續會進行多次調研。
華南一傢基金公司產品部人士表示，目前基金公司對於同業調研的頻率越來越高，大型基金公司直接上門調研的幾率較高，小型基金公司更多地通過第三方預約，安排基金經理和多傢機構同時見面路演，“我們公司安排瞭專門的銷售人員對接外部基金公司調研的需求”。
在滬上一傢小型基金公司人士看來，調研中除瞭投資邏輯，回撤控制、風控指標、業績考台中產後月子中心價格核標準都會是需要深入跟蹤的指標，業績反而是次要的，畢竟業績是可以通過外部數據得到清晰的判斷，無需進一步調研。
華北一傢大型基金公司FOF部門總監指出，面對全市場數千隻基金產品，如何從中進行篩選是目前各傢基金公司能否做好FOF的關鍵。在其看來，基金篩選的本質其實是對基金經理的選擇，基金經理的投資風格、投資能力等重要信息都會隱含在基金產品的歷史數據之中。“我們通過大數據分析對所有的基金經理給出瞭自己的判斷，無論基金經理是離職還是跳槽，我們都會有一個盡職曲線跟蹤，在牛市、熊市、震蕩市的不同表現都包括在內，再台中月子中心價位通過大數據進行分析、對比和研究，通過這點可以看到基金經理最核心的競爭力，習慣、偏好也一清二楚。”
他說，之所以要跟蹤基金經理的全部表現，是因為基金經理的變動率非常高，據他統計，滿3年的基金經理有1/4跳過槽，滿5年的基金經理是1/3跳過槽。“我們甚至評出瞭跳槽王、掛單王和變心王，即在投資過程中更換公司最多的基金經理、單人掛職最多的基金經理和成立以來變更數量最多基金經理的產品。”
記者瞭解到，目前不少大型基金公司已經調研瞭數十位基金經理，多的公司甚至在50位以上。
平臺同樣重要台中產後護理之家
不過，滬上一傢大型基金公司人士指出，由於公司短期推進的是內部FOF基金，公司不對外進行任何調研，僅定期對公司內部基金經理進行會議以討論邏輯變化及市場觀點。
在一些基金公司看來，基金行業紛亂復雜的現狀給基金投資、基金篩選帶來瞭較多的困境，簡單地選擇基金經理變化較大，平臺仍是需要關註的角度。“一個好的基金公司平臺對基金經理的成長至關重要，很多時候個人的思維是有局限性的，在溝通中得到的很多邏輯、操作思路實際上在整個投資框架中變化也是相當大的，這時候對公司整體投資進行的考量就會優於對單個基金經理的判斷。”
有基金公司產品部人士指出，希望FOF基金的出現，能把這些所謂的痛點統統消滅，帶來一個良好的理財體驗，這對於基金公司來說，是共同的目標。
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