世紀天鴻首次公開發行股票並在創業板上市投資風險特別公告

證券監督管理委員會證監許可【2017】1601 號文核準。本次發行的股票擬在深圳證券交易所創業板上市。

經發行人和首創證券有限責任公司(以下簡稱“保薦人”或“主承銷商”)協商確定,本次發行新股 2,335 萬股。本次發行將於 2017 年 9 月 14 日(T 日)分別通過深圳證券交易所交易系統和網下發行電子化平臺實施。發行人、保薦人(主承銷商)特別提請投資者關註以下內容:

一、本次發行在發行流程、網上網下申購及繳款等環節有重大變化,敬請

投資者重點關註,主要變化如下:

1、發行人和主承銷商根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、市場情

台中產後護理介紹 況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為 7.71元/股。

投資者請按 7.71元/股在 2017年 9月 14日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為 2017年 9月14日(T日),其中,網下申購時間為 9:30-15:00,網上申購時間為 9:15-11:30,
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13:00-15:00。

2、網下投資者報價後,發行人和主承銷商將剔除擬申購總量中報價最高的部分,剔除部分不低於網下投資者擬申購總量的 10%(當最高申報價格與確定的發行價格相同時,對該價格的申報不再剔除,剔除比例可低於 10%)。

3、網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司進行新股申購。

4、網下投資者應根據《網下發行初步配售結果公告》,於 2017 年 9 月 18日(T+2日)16:00前,按最終確定的發行價格與獲配數量,及時足額繳納新股認購資金。

網上投資者申購新股中簽後,應根據《網上定價發行搖號中簽結果公告》履行繳款義務,確保其資金賬戶在 2017年 9月 18日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。

5、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數

台中產後護理中心介紹 量的 70%時,主承銷商將中止本次新股發行,並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。

6、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時
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足額繳納認購款的,將被視為違約並應承擔違約責任,主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續 12個月內累計出現 3次中簽後未足額繳款的情形時,6個月內不得參與網上新股申購。

二、中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)、其他政府部門對

本次發行所做的任何決定或意見,均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關註投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。

三、本次發行後擬在創業板市場上市,該市場具有較高的投資風險。創業板

公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分瞭解創業板市場的投資風險及發行人所披露的風險因素,審慎作出投資決定。創業板市場在制度與規則方面與主板市場存在一定差異,包括但不限於發行上市條件、信息披露規則、退市制度設計等,這些差異若認知不到位,可能給投資者造成投資風險。

四、擬參與本次發行申購的投資者,須認真閱讀 2017年 9月 5日披露於中國證監會五傢指定網站(巨潮資訊網,網址 www.cninfo.com.cn;中證網,網址www.cs.com.cn;中國證券網,網址 www.cnstock.com;證券時報網,網址www.secutimes.com;中國資本證券網,網址 www.ccstock.cn)的招股意向書全文,特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節,充分瞭解發行人的各項風險因素,自行判斷其經營狀況及投資價值,並審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響,經營狀況可能會發生變化,由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

五、根據中國證監會頒佈的《上市公司行業分類指引》(2012 年修訂),發

行人所在行業為“文化、體育和娛樂業”中的“新聞和出版業(R85)”。發行人和保薦人(主承銷商)綜合考慮瞭發行人基本面、所處行業、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為人民幣 7.71元/股。本次發行價格 7.71 元/股對應的發行人 2016 年扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東的凈利潤攤薄後市盈率為 22.98倍,低於中證指數有限公

司 2017年 9月 11日發佈的“R85”下的“新聞和出版業”最近一個月平均靜態

市盈率 27.05 倍,請投資者決策時參考。有關本次定價的具體分析請見 9 月 13日刊登的《山東世紀天鴻文教科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》中第一部分“初步詢價結果及定價依據”。

六、發行人本次發行的募集資金擬投入募投項目金額為 14,505.8500 萬元。

按本次發行價格 7.71 元/股、發行新股 2,335 萬股計算的募集資金總額為

18,002.8500萬元,扣除發行費用 3,497.0000萬元後,募集資金凈額為 14,505.8500萬元,存在因取得募集資金導致凈資產規模增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。

七、本次網下發行的股票無流通限制及鎖定安排,自本次發行的股票在深交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必註意由於上市首日股票流通量增加導致的投資風險。

八、本次發行申購,任一投資者隻能選擇網下或者網上一種方式進行申購,所有參與網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購;單個投資者隻

能使用一個合格賬戶進行申購,任何與上述規定相違背的申購均為無效申購。
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九、發行人的所有股份均為可流通股份。本次發行前的股份有限售期,有關限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關股東基於公司治理需要及經營管理的穩定性,根據相關法律、法規做出的自願承諾。

十、請投資者關註投資風險:若 T 日網下發行未獲得足額認購,不足部分

不向網上回撥,將中止發行;若 T 日網上申購不足網上初始發行量,向網下回撥後仍然申購不足的,也將中止發行。

十一、本次發行結束後,需經深圳證券交易所批準後,方能在交易所公開掛牌交易。如果未能獲得批準,本次發行股份將無法上市,發行人會按照發行價並加算銀行同期存款利息返還給參與申購的投資者。

十二、本次發行有可能存在上市後跌破發行價格的風險。投資者應當充分關

註定價市場化蘊含的風險因素,知曉股票上市後可能跌破發行價,切實提高風險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作,監管機構、發行人和保薦人(主承銷商)均無法保證股票上市後不會跌破發行價格。

十三、發行人、保薦人(主承銷商)鄭重提請投資者註意:投資者應堅持價

值投資理念參與本次發行申購,我們希望認可發行人的投資價值並希望分享發行人的成長成果的投資者參與申購;任何懷疑發行人是純粹“圈錢”的投資者,應避免參與申購。

十四、本特別風險公告並不保證揭示本次發行的全部投資風險,提示和建議

投資者充分深入地瞭解證券市場蘊含的各項風險,根據自身經濟實力、投資經驗、風險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發行申購的決定。

(此頁無正文,為《山東世紀天鴻文教科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市投資風險特別公告》之蓋章頁)

發行人:山東世紀天鴻文教科技股份有限公司

2017年 月 日(此頁無正文,為《山東世紀天鴻文教科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市投資風險特別公告》之蓋章頁)

保薦人(主承銷商):首創證券有限責任公司

2017年 月 日

責任編輯:cnfol001

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